在東京學習動畫的小姚某次意外見到美智子的畫作草稿後，就深深迷上眉頭總是微蹙的她，於是偷偷畫上一張素描，再輕巧地貼在窗外，成為溝通的唯一語言。畫作終於完成，而她也即將離開。台北的夜晚總是失眠，阿思睡不著釘了一個大書架，但是搬不動只好打給阿鐵。曖昧火花每每起了又滅，只因她忘不了前男友，央求阿鐵帶她去看看那位林士宇。上海某個舊式巷弄裡來了位日籍美少年，房東太太的女兒總是喜歡跟他做一樣的事，修平不願在目前觸碰感情，選擇裝作毫不知情，而一年後他要回到日本。
或許是由音樂錄影帶起家之故，由下山天掌鏡的東京篇算得上是三段式電影裡，故事情節與畫面最唯美浪漫的(當然也如日劇般夢幻)。可惜陳柏霖那內心口白顯得單薄無力，日常對話還勉強算得上及格，一但是後製錄音就變得矯揉造作有點可惜。另外，想表達思鄉之情的兩位女性友人橋段顯得突兀無力，若刪去對劇情應無大礙。撇開這幾點不談，那一幅幅假借視覺暫留而笑顏逐開的畫紙的確是個不錯的浪漫元素，也讓平鋪直敘單純的劇情豐厚了不少。